The Southern Company (SO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Southern Company (SO, ISIN: US8425871071) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 105,4 Mrd. USD zählt The Southern Company zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

The Southern Company zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Southern Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The Southern Company wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,20). Das KGV von 23,8 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 14,9, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

The Southern Company wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,55). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 41,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

The Southern Company erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 14,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 13,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 43,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

The Southern Company weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,91). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 62,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 84,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 64,6% liegt über dem Branchenschnitt von 54,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 41,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

The Southern Company zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,79). Die Umsatzvolatilität von 12,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 16,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 19,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 16,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht The Southern Company attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von The Southern Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,02). Die 12-Monats-Performance von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 5,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von The Southern Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,71). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,79)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Southern Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Southern Company Aktie