The SPAR Group Ltd (SPP.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The SPAR Group Ltd (SPP.JO, ISIN: ZAE000058517) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Food Distribution im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 539 Mio. USD zählt The SPAR Group Ltd zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

The SPAR Group Ltd zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The SPAR Group Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The SPAR Group ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,92). Das KBV von 1,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 1,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

The SPAR Group wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,94). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 59,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 57,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von The SPAR Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 11,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

The SPAR Group weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 112,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 41,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 75,7% liegt über dem Branchenschnitt von 42,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,6% liegt über dem Branchenschnitt von 27,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von The SPAR Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,22). Die Umsatzvolatilität von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 613,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 106,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,9% liegt über dem Branchenschnitt von 30,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,1% liegt über dem Branchenschnitt von 29,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von The SPAR Group ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -2,22). Die 12-Monats-Performance von -58,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -24,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -31,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

The SPAR Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,04). Während der Branchenschnitt (Food Distribution) bei 3,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert The SPAR Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,92)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,22)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The SPAR Group Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The SPAR Group Ltd Aktie