The SPAR Group Ltd (SPP.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The SPAR Group Ltd (SPP.JO, ISIN: ZAE000058517) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Food Distribution im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 701 Mio. USD zählt The SPAR Group Ltd zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

The SPAR Group Ltd zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The SPAR Group Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The SPAR Group ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,72). Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

The SPAR Group wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 62,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,1% liegt über dem Branchenschnitt von 13,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt The SPAR Group im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 10,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

The SPAR Group weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,94). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 67,6% liegt über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 43,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 75,4% liegt über dem Branchenschnitt von 40,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,2% liegt über dem Branchenschnitt von 26,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von The SPAR Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,04). Die Umsatzvolatilität von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 613,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 119,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,3% liegt über dem Branchenschnitt von 33,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von The SPAR Group ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -2,30). Die 12-Monats-Performance von -48,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 11,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -34,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -29,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

The SPAR Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,03). Während der Branchenschnitt (Food Distribution) bei 2,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert The SPAR Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,72)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,30)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The SPAR Group Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The SPAR Group Ltd Aktie