The St. Joe Company (JOE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The St. Joe Company (JOE, ISIN: US7901481009) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Real Estate - Diversified im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,0 Mrd. USD zählt The St. Joe Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The St. Joe Company zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The St. Joe Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von The St. Joe Company liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,91). Das KGV von 35,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 13,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 7,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von The St. Joe Company bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 219,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 68,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -68,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt The St. Joe Company eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 3,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 21,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 100,3% liegt über dem Branchenschnitt von 52,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. The St. Joe Company gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Stabilität

Die Stabilität von The St. Joe Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,31). Die Umsatzvolatilität von 35,1% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 22,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 27,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 107,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von The St. Joe Company liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,77). Die 12-Monats-Performance von 61,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 9,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt von -2,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von The St. Joe Company hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,68). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 2,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,56)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,77)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The St. Joe Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The St. Joe Company Aktie