The St. Joe Company (JOE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The St. Joe Company (JOE, ISIN: US7901481009) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,7 Mrd. USD zählt The St. Joe Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The St. Joe Company zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The St. Joe Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von The St. Joe Company liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,83). Das KGV von 30,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 11,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von The St. Joe Company bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 219,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 90,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -68,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

The St. Joe Company wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 22,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 81,8% liegt über dem Branchenschnitt von 40,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von The St. Joe Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 166,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 41,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 47,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von The St. Joe Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,44). Die Umsatzvolatilität von 35,1% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 28,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 27,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 119,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von The St. Joe Company liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,56). Die 12-Monats-Performance von 31,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -13,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 7,7% liegt über dem Branchenschnitt von -5,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von The St. Joe Company hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,57). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,56)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,57)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The St. Joe Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The St. Joe Company Aktie