The Sumitomo Warehouse Co. Ltd. (9303.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Sumitomo Warehouse Co. Ltd. (9303.T, ISIN: JP3407000003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Fracht & Logistik im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt The Sumitomo Warehouse Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The Sumitomo Warehouse Co. Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Sumitomo Warehouse Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von The Sumitomo Warehouse deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,51). Das KGV von 15,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 16,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von The Sumitomo Warehouse bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 57,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von The Sumitomo Warehouse bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 10,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 10,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von The Sumitomo Warehouse bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 44,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 19,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt The Sumitomo Warehouse eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,57). Die Umsatzvolatilität von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 17,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 28,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht The Sumitomo Warehouse attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

The Sumitomo Warehouse zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,74). Die 12-Monats-Performance von 29,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 5,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 9,6% liegt über dem Branchenschnitt von -3,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von The Sumitomo Warehouse ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,55). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,51)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,57)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,74)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,55)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Sumitomo Warehouse Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Sumitomo Warehouse Co. Ltd. Aktie