The Swatch Group AG (UHR.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Swatch Group AG (UHR.SW, ISIN: CH0012255151) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Luxusgüter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,9 Mrd. USD zählt The Swatch Group AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The Swatch Group AG zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Swatch Group AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The Swatch Group ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,05). Das KBV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von The Swatch Group liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 80,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 57,9% liegt über dem Branchenschnitt von 33,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

The Swatch Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 82,2% liegt über dem Branchenschnitt von 53,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von The Swatch Group besonders niedrig aus (z-Score: 1,87). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 16,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 45,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

The Swatch Group zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,26). Die Umsatzvolatilität von 11,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 20,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 90,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 304,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

The Swatch Group zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,85). Die 12-Monats-Performance von 52,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 12,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 15,0% liegt über dem Branchenschnitt von 5,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von The Swatch Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,35). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Luxusgüter) von 2,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,87)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,85)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Swatch Group AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Swatch Group AG Aktie