The Swatch Group AG (UHR.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Swatch Group AG (UHR.SW, ISIN: CH0012255151) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Luxusgüter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,1 Mrd. USD zählt The Swatch Group AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The Swatch Group AG zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Swatch Group AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The Swatch Group ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,08). Das KBV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 2,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von The Swatch Group liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 111,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 68,6% liegt über dem Branchenschnitt von 43,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

The Swatch Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 59,2% liegt über dem Branchenschnitt von 46,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von The Swatch Group liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

The Swatch Group zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,23). Die Umsatzvolatilität von 11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 25,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 90,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 151,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von The Swatch Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,25). Die 12-Monats-Performance von 33,1% liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 22,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von The Swatch Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,35). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Luxusgüter) von 2,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Swatch Group AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Swatch Group AG Aktie