The Tata Power Company Limited (TATAPOWER.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Tata Power Company Limited (TATAPOWER.BO, ISIN: INE245A01021) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Independent Power Producers im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,8 Mrd. USD zählt The Tata Power Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The Tata Power Company Limited zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Tata Power Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von The Tata Power Company liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,53). Das KGV von 31,3 liegt über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 17,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von The Tata Power Company liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 90,9% liegt über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 64,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

The Tata Power Company erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 6,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 28,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 27,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

The Tata Power Company weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 61,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 91,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 66,9% liegt über dem Branchenschnitt von 55,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von The Tata Power Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,11). Die Umsatzvolatilität von 22,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 20,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 37,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 177,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

The Tata Power Company befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,52). Die 12-Monats-Performance von -4,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -13,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von The Tata Power Company fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,77). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,77)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Tata Power Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Tata Power Company Limited Aktie