The Tata Power Company Limited (TATAPOWER.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Tata Power Company Limited (TATAPOWER.BO, ISIN: INE245A01021) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Independent Power Producers im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,3 Mrd. USD zählt The Tata Power Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The Tata Power Company Limited zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Tata Power Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von The Tata Power Company liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,66). Das KGV von 35,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 15,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von The Tata Power Company liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,44). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 90,9% liegt über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 61,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

The Tata Power Company erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 32,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

The Tata Power Company weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,91). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 102,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 65,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 58,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 44,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von The Tata Power Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,77). Die Umsatzvolatilität von 22,1% liegt über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 19,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 37,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 189,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von The Tata Power Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,30). Die 12-Monats-Performance von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 11,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von The Tata Power Company fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,82). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,82)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Tata Power Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Tata Power Company Limited Aktie