The TJX Companies Inc. (TJX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The TJX Companies Inc. (TJX, ISIN: US8725401090) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Retail im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 139,2 Mrd. USD zählt The TJX Companies Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

The TJX Companies Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The TJX Companies Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The TJX Companies ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,65). Das KGV von 23,3 liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 13,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 13,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

The TJX Companies wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,89). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 87,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 79,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

The TJX Companies erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 8,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 9,7% liegt über dem Branchenschnitt von 7,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 32,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von The TJX Companies bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 20,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 57,3% liegt über dem Branchenschnitt von 42,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,6% liegt über dem Branchenschnitt von 32,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt The TJX Companies weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,85). Die Umsatzvolatilität von 17,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 17,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 48,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 131,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

The TJX Companies befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,96). Die 12-Monats-Performance von -10,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von -3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -25,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von The TJX Companies bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,42). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,89)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,42)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The TJX Companies Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The TJX Companies Inc. Aktie