The TJX Companies Inc. (TJX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The TJX Companies Inc. (TJX, ISIN: US8725401090) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Retail im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 173,3 Mrd. USD zählt The TJX Companies Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

The TJX Companies Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The TJX Companies Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The TJX Companies ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,94). Das KGV von 32,0 liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 17,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 17,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

The TJX Companies wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,94). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 87,9% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 72,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

The TJX Companies erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 7,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 9,1% liegt über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 31,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von The TJX Companies bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 26,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 57,0% liegt über dem Branchenschnitt von 40,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,7% liegt über dem Branchenschnitt von 31,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt The TJX Companies weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,22). Die Umsatzvolatilität von 17,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 19,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 48,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 109,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 16,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von The TJX Companies bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,33). Die 12-Monats-Performance von 22,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 20,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 5,6% liegt über dem Branchenschnitt von -2,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

The TJX Companies zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,50). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,94)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,50)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The TJX Companies Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The TJX Companies Inc. Aktie