The TJX Companies Inc. (TJX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The TJX Companies Inc. (TJX, ISIN: US8725401090) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Retail im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 175,2 Mrd. USD zählt The TJX Companies Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

The TJX Companies Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The TJX Companies Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The TJX Companies ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,88). Das KGV von 30,6 liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 17,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 17,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

The TJX Companies wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,88). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 87,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 80,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

The TJX Companies erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 7,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 31,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von The TJX Companies bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 24,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 57,7% liegt über dem Branchenschnitt von 39,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,2% liegt über dem Branchenschnitt von 30,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt The TJX Companies weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,06). Die Umsatzvolatilität von 17,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 18,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 48,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 116,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 17,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von The TJX Companies bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,21). Die 12-Monats-Performance von 20,8% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 9,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 0,4% liegt über dem Branchenschnitt von -7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von The TJX Companies bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,43). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,88)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,43)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The TJX Companies Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The TJX Companies Inc. Aktie