The Vita Coco Company Inc. (COCO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Vita Coco Company Inc. (COCO, ISIN: US92846Q1076) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Alkoholfreie Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,7 Mrd. USD zählt The Vita Coco Company Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The Vita Coco Company Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Vita Coco Company Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von The Vita Coco Company liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,99). Das KGV von 33,4 liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 19,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 9,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von The Vita Coco Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,67). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 96,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 94,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 11,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

The Vita Coco Company erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 19,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 7,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 15,5% liegt über dem Branchenschnitt von 10,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 41,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

The Vita Coco Company ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 66,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von The Vita Coco Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,44). Die Umsatzvolatilität von 21,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 21,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 55,6% liegt über dem Branchenschnitt von 46,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,7% liegt über dem Branchenschnitt von 35,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 55,2% liegt über dem Branchenschnitt von 36,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von The Vita Coco Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,92). Die 12-Monats-Performance von 98,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 6,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 24,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

The Vita Coco Company zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) bei 2,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert The Vita Coco Company seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,67)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,48)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,56)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,92)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Vita Coco Company Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Vita Coco Company Inc. Aktie