The Vita Coco Company Inc. (COCO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Vita Coco Company Inc. (COCO, ISIN: US92846Q1076) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Alkoholfreie Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,8 Mrd. USD zählt The Vita Coco Company Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The Vita Coco Company Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Vita Coco Company Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von The Vita Coco Company liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,26). Das KGV von 46,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 21,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 10,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 5,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von The Vita Coco Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,63). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 96,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 129,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,5% liegt über dem Branchenschnitt von 13,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,7% liegt über dem Branchenschnitt von 6,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

The Vita Coco Company erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 6,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 12,6% liegt über dem Branchenschnitt von 8,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 37,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von The Vita Coco Company ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 76,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt The Vita Coco Company im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,82). Die Umsatzvolatilität von 21,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 20,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 55,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 58,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 81,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,1% liegt über dem Branchenschnitt von 35,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von The Vita Coco Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,14). Die 12-Monats-Performance von 122,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 23,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

The Vita Coco Company zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) bei 2,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert The Vita Coco Company seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,63)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Vita Coco Company Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Vita Coco Company Inc. Aktie