The Walt Disney Company (DIS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Walt Disney Company (DIS, ISIN: US2546871060) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltung im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 188,6 Mrd. USD zählt The Walt Disney Company zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

The Walt Disney Company zeigt insgesamt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Walt Disney Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The Walt Disney Company ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,12). Das KGV von 22,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 25,5, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von The Walt Disney Company liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 167,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von The Walt Disney Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 2,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 8,7% liegt über dem Branchenschnitt von 4,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 37,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von The Walt Disney Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 35,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 29,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Volatilität von The Walt Disney Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Die Umsatzvolatilität von 13,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 28,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 124,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 281,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von The Walt Disney Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Die 12-Monats-Performance von -7,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von -5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 8,5% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von The Walt Disney Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,44). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 0,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt über dem Branchenschnitt von 0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Walt Disney Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Walt Disney Company Aktie