The Walt Disney Company (DIS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Walt Disney Company (DIS, ISIN: US2546871060) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltung im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 179,5 Mrd. USD zählt The Walt Disney Company zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Walt Disney Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The Walt Disney Company ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,35). Das KGV von 14,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 24,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,7 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von The Walt Disney Company liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 130,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von The Walt Disney Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 2,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 12,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 37,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von The Walt Disney Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 50,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 30,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Volatilität von The Walt Disney Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,41). Die Umsatzvolatilität von 13,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 29,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 124,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 323,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von The Walt Disney Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,49). Die 12-Monats-Performance von 12,4% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 5,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -7,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,9% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

The Walt Disney Company zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,60). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 0,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,60)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Walt Disney Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Walt Disney Company Aktie