The Walt Disney Company (DIS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Walt Disney Company (DIS, ISIN: US2546871060) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltung im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 178,9 Mrd. USD zählt The Walt Disney Company zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

The Walt Disney Company zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Walt Disney Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The Walt Disney Company ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,30). Das KGV von 16,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 25,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von The Walt Disney Company liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 151,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von The Walt Disney Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 2,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 37,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von The Walt Disney Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 51,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 30,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt The Walt Disney Company weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,55). Die Umsatzvolatilität von 13,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 29,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 124,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 374,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von The Walt Disney Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,43). Die 12-Monats-Performance von -6,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -1,4% liegt nahe am Branchenschnitt von -2,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,6% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

The Walt Disney Company zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,53). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 0,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,53)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Walt Disney Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Walt Disney Company Aktie