The Wendys Company (WEN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Wendys Company (WEN, ISIN: US95058W1009) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt The Wendys Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The Wendys Company zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Wendys Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The Wendys Company ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,79). Das KGV von 9,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 9,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von The Wendys Company ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 94,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von The Wendys Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 5,7% liegt über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 27,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

The Wendys Company weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -2,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 235,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 33,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 97,1% liegt über dem Branchenschnitt von 59,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 83,4% liegt über dem Branchenschnitt von 44,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von The Wendys Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,21). Die Umsatzvolatilität von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 16,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 182,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 61,0% liegt über dem Branchenschnitt von 34,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 60,5% liegt über dem Branchenschnitt von 35,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

The Wendys Company zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,97). Die 12-Monats-Performance von -35,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von -5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -22,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von The Wendys Company herausragend hoch aus (z-Score: 1,61). Die Dividendenrendite (12M) von 5,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,79)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,06)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Wendys Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Wendys Company Aktie