The Williams Companies Inc. (WMB) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Williams Companies Inc. (WMB, ISIN: US9694571004) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Midstream im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 89,7 Mrd. USD zählt The Williams Companies Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

The Williams Companies Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Williams Companies Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von The Williams Companies liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,91). Das KGV von 34,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 15,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 7,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 7,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

The Williams Companies zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,72). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 54,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 66,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von The Williams Companies liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 21,9% liegt über dem Branchenschnitt von 19,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 57,2% liegt über dem Branchenschnitt von 36,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von The Williams Companies liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,93). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 60,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 69,6% liegt über dem Branchenschnitt von 57,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,1% liegt über dem Branchenschnitt von 42,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von The Williams Companies ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,17). Die Umsatzvolatilität von 12,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 23,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 47,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 107,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von The Williams Companies liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,57). Die 12-Monats-Performance von 22,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 39,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 9,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von The Williams Companies ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,74). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 4,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,72)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,74)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Williams Companies Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Williams Companies Inc. Aktie