The York Water Company (YORW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The York Water Company (YORW, ISIN: US9871841089) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Water im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 484 Mio. USD zählt The York Water Company zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

The York Water Company zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The York Water Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von The York Water Company liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,78). Das KGV von 20,3 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 10,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 299,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von The York Water Company liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 52,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von The York Water Company ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,73). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1312,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von -1234,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von The York Water Company ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 72,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 49,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 47,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 34,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt The York Water Company eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,73). Die Umsatzvolatilität von 14,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 17,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht The York Water Company attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von The York Water Company bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,61). Die 12-Monats-Performance von -9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 14,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -9,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von The York Water Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,46). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 3,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,73)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The York Water Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The York Water Company Aktie