Theravance Biopharma Inc (TBPH) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Theravance Biopharma Inc (TBPH, ISIN: KYG8807B1068) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 883 Mio. USD zählt Theravance Biopharma Inc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Theravance Biopharma Inc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Theravance Biopharma Inc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Theravance Biopharma ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,52). Das KGV von 16,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 17,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,5 liegt über dem Branchenschnitt von 7,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Theravance Biopharma bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 49,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 503,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -35,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 22,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 140,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Theravance Biopharma eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 51,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -286,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 89,4% liegt über dem Branchenschnitt von 44,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Theravance Biopharma gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Theravance Biopharma konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,73). Der Verschuldungsgrad von 11,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Theravance Biopharma bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,04). Die Umsatzvolatilität von 27,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 84,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 587,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 81,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 61,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 71,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Theravance Biopharma liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,09). Die 12-Monats-Performance von 21,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Biotechnologie) von 21,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -1,4% liegt über dem Branchenschnitt von -7,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Theravance Biopharma zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Theravance Biopharma seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,63)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,73)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Theravance Biopharma Inc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Theravance Biopharma Inc Aktie