Theravance Biopharma Inc. (TBPH) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Theravance Biopharma Inc. (TBPH, ISIN: KYG8807B1068) ist ein KY-basiertes Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 844 Mio. USD zählt Theravance Biopharma Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Theravance Biopharma Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Theravance Biopharma Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Theravance Biopharma wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,55). Das KGV von 7,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 18,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,7 liegt über dem Branchenschnitt von 6,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Theravance Biopharma bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,69). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 49,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 620,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -46,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -16,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 185,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Theravance Biopharma eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 2,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 24,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -19,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 104,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -165,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 80,4% liegt über dem Branchenschnitt von 53,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Theravance Biopharma gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Theravance Biopharma liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 20,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 20,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 14,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Theravance Biopharma liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,25). Die Umsatzvolatilität von 27,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 587,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 94,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 59,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 63,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Theravance Biopharma liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Die 12-Monats-Performance von 74,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 70,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -15,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Theravance Biopharma zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Theravance Biopharma seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,55)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,69)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,04)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Theravance Biopharma Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Theravance Biopharma Inc. Aktie