Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO, ISIN: US8835561023) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Diagnostik & Forschung im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 215,5 Mrd. USD zählt Thermo Fisher Scientific Inc. zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

Thermo Fisher Scientific Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Thermo Fisher Scientific Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Thermo Fisher Scientific ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,71). Das KGV von 31,2 liegt nahe am Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 30,9, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,4 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Thermo Fisher Scientific bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 38,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 82,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Thermo Fisher Scientific bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,2% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 15,1% liegt über dem Branchenschnitt von 8,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 40,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 45,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Thermo Fisher Scientific bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 20,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 44,7% liegt über dem Branchenschnitt von 32,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,6% liegt über dem Branchenschnitt von 26,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Thermo Fisher Scientific weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,28). Die Umsatzvolatilität von 10,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 21,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 72,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Thermo Fisher Scientific ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,51). Die 12-Monats-Performance von 24,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 29,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 22,6% liegt über dem Branchenschnitt von 17,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Thermo Fisher Scientific zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,96). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,51)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,96)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Thermo Fisher Scientific Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Thermo Fisher Scientific Inc. Aktie