Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO, ISIN: US8835561023) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Diagnostik & Forschung im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 173,3 Mrd. USD zählt Thermo Fisher Scientific Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Thermo Fisher Scientific Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Bewertung und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Thermo Fisher Scientific Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Thermo Fisher Scientific ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,52). Das KGV von 25,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 26,5, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,3 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Thermo Fisher Scientific bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 38,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 86,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Thermo Fisher Scientific bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 2,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 15,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 39,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Thermo Fisher Scientific bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,9% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 21,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 45,4% liegt über dem Branchenschnitt von 31,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,1% liegt über dem Branchenschnitt von 27,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Thermo Fisher Scientific weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,24). Die Umsatzvolatilität von 10,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 74,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Thermo Fisher Scientific befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,81). Die 12-Monats-Performance von 10,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -23,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Thermo Fisher Scientific zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -1,00). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Thermo Fisher Scientific Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Thermo Fisher Scientific Inc. Aktie