Thomson Reuters Corporation (TRI.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Thomson Reuters Corporation (TRI.TO, ISIN: CA8849038812) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Specialty Business Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 43,6 Mrd. USD zählt Thomson Reuters Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Thomson Reuters Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Thomson Reuters Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Thomson Reuters ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,62). Das KGV von 29,3 liegt über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 19,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Thomson Reuters bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 24,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 92,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Thomson Reuters wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,5% liegt über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 6,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 19,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 75,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Thomson Reuters konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 27,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 17,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Thomson Reuters bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,09). Die Umsatzvolatilität von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 22,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 65,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 107,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 65,6% liegt über dem Branchenschnitt von 39,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,2% liegt über dem Branchenschnitt von 38,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Thomson Reuters zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,01). Die 12-Monats-Performance von -49,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 11,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Thomson Reuters eine solide Dividende (z-Score: 0,77). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,53)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,77)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Thomson Reuters Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Thomson Reuters Corporation Aktie