Thule Group AB (publ) (THULE.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Thule Group AB (publ) (THULE.ST, ISIN: SE0006422390) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Leisure im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Mrd. USD zählt Thule Group AB (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Thule Group AB (publ) zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Thule Group AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Thule Group AB (publ) wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,15). Das KGV von 20,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Leisure) von 19,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Thule Group AB (publ) liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,47). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 125,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Thule Group AB (publ) ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,5% liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 11,2% liegt über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 46,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Thule Group AB (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 37,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 37,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Thule Group AB (publ) weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,99). Die Umsatzvolatilität von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 28,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 19,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 136,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Thule Group AB (publ) bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,81). Die 12-Monats-Performance von -19,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -9,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Thule Group AB (publ) ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,92). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,99)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,92)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Thule Group AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Thule Group AB (publ) Aktie