Thule Group AB (publ) (THULE.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Thule Group AB (publ) (THULE.ST, ISIN: SE0006422390) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Leisure im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Mrd. USD zählt Thule Group AB (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Thule Group AB (publ) zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Thule Group AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Thule Group AB (publ) wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,06). Das KGV von 18,9 liegt nahe am Branchenschnitt (Leisure) von 19,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Thule Group AB (publ) liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,47). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 115,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Thule Group AB (publ) ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,0% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 46,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Thule Group AB (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 40,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 36,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Thule Group AB (publ) weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,89). Die Umsatzvolatilität von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 26,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 19,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 132,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Thule Group AB (publ) bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,76). Die 12-Monats-Performance von -27,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von -1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -5,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Thule Group AB (publ) ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,99). Die Dividendenrendite (12M) von 4,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,89)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,99)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Thule Group AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Thule Group AB (publ) Aktie