Thungela Resources Limited (TGA.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Thungela Resources Limited (TGA.JO, ISIN: ZAE000296554) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Kohle im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 954 Mio. USD zählt Thungela Resources Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Thungela Resources Limited zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Thungela Resources Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Thungela Resources ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,43). Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Thungela Resources ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 689,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kohle) von 86,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 53,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Thungela Resources liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -15,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -19,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 21,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Thungela Resources liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,98). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 57,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Thungela Resources schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,29). Die Umsatzvolatilität von 47,3% liegt über dem Branchenschnitt (Kohle) von 29,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 176,3% liegt über dem Branchenschnitt von 104,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,9% liegt über dem Branchenschnitt von 41,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 61,1% liegt über dem Branchenschnitt von 46,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Thungela Resources weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,92). Die 12-Monats-Performance von 43,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kohle) von 12,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 35,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Thungela Resources herausragend hoch aus (z-Score: 1,71). Die Dividendenrendite (12M) von 5,7% liegt über dem Branchenschnitt (Kohle) von 3,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 14,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,98)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,92)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Thungela Resources Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Thungela Resources Limited Aktie