Thungela Resources Limited (TGA.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Thungela Resources Limited (TGA.JO, ISIN: ZAE000296554) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Kohle im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt Thungela Resources Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Thungela Resources Limited zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Thungela Resources Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Thungela Resources ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,17). Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Thungela Resources ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 689,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kohle) von 95,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -26,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 49,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Thungela Resources liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -18,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -23,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 33,9% liegt über dem Branchenschnitt von 27,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Thungela Resources liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,90). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 1096,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Thungela Resources schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,50). Die Umsatzvolatilität von 47,3% liegt über dem Branchenschnitt (Kohle) von 29,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 176,3% liegt über dem Branchenschnitt von 107,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 83,5% liegt über dem Branchenschnitt von 48,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,2% liegt über dem Branchenschnitt von 44,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Thungela Resources weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,34). Die 12-Monats-Performance von 52,3% liegt über dem Branchenschnitt (Kohle) von 35,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 23,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 37,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Thungela Resources ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,19). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 3,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 20,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,65)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,90)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Thungela Resources Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Thungela Resources Limited Aktie