thyssenkrupp AG (TKA.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

thyssenkrupp AG (TKA.DE, ISIN: DE0007500001) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Metal Fabrication im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,2 Mrd. USD zählt thyssenkrupp AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

thyssenkrupp AG zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet thyssenkrupp AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von thyssenkrupp deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,68). Das KBV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von thyssenkrupp liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 66,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 253,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von thyssenkrupp liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,81). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

thyssenkrupp weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,83). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 26,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

thyssenkrupp schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,79). Die Umsatzvolatilität von 10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 23,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 175,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 229,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 64,8% liegt über dem Branchenschnitt von 54,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 66,6% liegt über dem Branchenschnitt von 45,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von thyssenkrupp bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,04). Die 12-Monats-Performance von 21,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 49,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 0,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von thyssenkrupp bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,01). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 1,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,68)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,83)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert thyssenkrupp AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur thyssenkrupp AG Aktie