thyssenkrupp AG (TKA.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

thyssenkrupp AG (TKA.DE, ISIN: DE0007500001) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,0 Mrd. USD zählt thyssenkrupp AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

thyssenkrupp AG zeichnet sich durch geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet thyssenkrupp AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von thyssenkrupp deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,58). Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von thyssenkrupp liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 72,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 261,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von thyssenkrupp liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,75). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 11,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

thyssenkrupp weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,83). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 88,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

thyssenkrupp zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,47). Die Umsatzvolatilität von 10,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 20,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 175,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 82,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,5% liegt über dem Branchenschnitt von 37,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 66,0% liegt über dem Branchenschnitt von 37,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

thyssenkrupp weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,02). Die 12-Monats-Performance von 30,9% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 16,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 22,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von thyssenkrupp bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,02). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,58)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,83)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert thyssenkrupp AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur thyssenkrupp AG Aktie