Tiger Brands Limited (TBS.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tiger Brands Limited (TBS.JO, ISIN: ZAE000071080) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,6 Mrd. USD zählt Tiger Brands Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Tiger Brands Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tiger Brands Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Tiger Brands wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,62). Das KGV von 11,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Tiger Brands zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 15,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 42,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Tiger Brands wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,1% liegt über dem Branchenschnitt von 6,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 31,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Tiger Brands überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 1,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 35,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Tiger Brands weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,23). Die Umsatzvolatilität von 8,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 13,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 28,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Tiger Brands zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,89). Die 12-Monats-Performance von -9,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -15,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Tiger Brands zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,07). Während der Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) bei 2,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Tiger Brands seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,62)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,75)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tiger Brands Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tiger Brands Limited Aktie