TMX Group Limited (X.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

TMX Group Limited (X.TO, ISIN: CA87262K1057) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Financial - Data & Stock Exchanges im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,2 Mrd. USD zählt TMX Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

TMX Group Limited zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet TMX Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

TMX Group wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,50). Das KGV von 24,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 22,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

TMX Group wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 98,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 100,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,3% liegt über dem Branchenschnitt von 7,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von TMX Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 32,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 67,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 71,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

TMX Group weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 20,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 29,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

TMX Group weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,01). Die Umsatzvolatilität von 23,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 21,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 22,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von TMX Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,47). Die 12-Monats-Performance von -0,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 12,2% liegt über dem Branchenschnitt von 2,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von TMX Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,09). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 2,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,51)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert TMX Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur TMX Group Limited Aktie