Toast Inc. (TOST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Toast Inc. (TOST, ISIN: US8887871080) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,6 Mrd. USD zählt Toast Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Toast Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Toast Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Toast liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,85). Das KGV von 49,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 23,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 7,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Toast zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,72). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 647,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 148,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,2% liegt über dem Branchenschnitt von 15,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von Toast ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Toast erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,94). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 25,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Toast ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,62). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 20,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Toast im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,09). Die Umsatzvolatilität von 54,4% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 30,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 177,1% liegt über dem Branchenschnitt von 107,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Toast befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,24). Die 12-Monats-Performance von -19,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -10,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -7,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -21,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Toast zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Toast seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,72)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Toast Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Toast Inc. Aktie