TOCALO Co.Ltd. (3433.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

TOCALO Co.Ltd. (3433.T, ISIN: JP3552290003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt TOCALO Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

TOCALO Co.Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet TOCALO Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

TOCALO ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,34). Das KGV von 21,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,5 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von TOCALO liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 20,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von TOCALO liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,76). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,0% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 15,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 37,9% liegt über dem Branchenschnitt von 30,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

TOCALO weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,73). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

TOCALO zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,70). Die Umsatzvolatilität von 12,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 18,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 46,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

TOCALO zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,23). Die 12-Monats-Performance von 98,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 56,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 23,3% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von TOCALO ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,59). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,73)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,59)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert TOCALO Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur TOCALO Co.Ltd. Aktie