TOCALO Co.Ltd. (3433.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

TOCALO Co.Ltd. (3433.T, ISIN: JP3552290003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt TOCALO Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

TOCALO Co.Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet TOCALO Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

TOCALO ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,13). Das KGV von 17,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 24,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von TOCALO liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 48,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 64,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von TOCALO liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,79). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,6% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 16,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 37,1% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

TOCALO weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

TOCALO zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,43). Die Umsatzvolatilität von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 19,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 47,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von TOCALO bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,39). Die 12-Monats-Performance von 45,8% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 26,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -10,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von TOCALO ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,75). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,53)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,75)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert TOCALO Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur TOCALO Co.Ltd. Aktie