TOCALO Co.Ltd. (3433.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

TOCALO Co.Ltd. (3433.T, ISIN: JP3552290003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt TOCALO Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

TOCALO Co.Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet TOCALO Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

TOCALO ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,26). Das KGV von 19,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von TOCALO liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 48,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 70,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von TOCALO liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,86). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 17,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 37,8% liegt über dem Branchenschnitt von 31,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

TOCALO weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 10,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

TOCALO zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,64). Die Umsatzvolatilität von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 19,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 46,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

TOCALO zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,05). Die 12-Monats-Performance von 79,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 46,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 10,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

TOCALO zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,23). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,77)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,23)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert TOCALO Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur TOCALO Co.Ltd. Aktie