TOKAI Corp. (9729.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

TOKAI Corp. (9729.T, ISIN: JP3552250007) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Rental & Leasing Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 466 Mio. USD zählt TOKAI Corp. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

TOKAI Corp. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet TOKAI Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von TOKAI deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,32). Das KGV von 13,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 15,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von TOKAI bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,96). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 35,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 101,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von TOKAI bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 2,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 24,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von TOKAI liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 170,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 52,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt TOKAI eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,72). Die Umsatzvolatilität von 10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 78,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Berechenbarkeit macht TOKAI attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

TOKAI zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,35). Die 12-Monats-Performance von 11,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -8,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von TOKAI ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,53). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,72)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,53)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert TOKAI Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur TOKAI Corp. Aktie