TOKAI Holdings Corporation (3167.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

TOKAI Holdings Corporation (3167.T, ISIN: JP3552260006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 904 Mio. USD zählt TOKAI Holdings Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

TOKAI Holdings Corporation zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet TOKAI Holdings Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von TOKAI Holdings liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,04). Das KGV von 13,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von TOKAI Holdings ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 24,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 53,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

TOKAI Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 39,1% liegt über dem Branchenschnitt von 25,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

TOKAI Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 92,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 35,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von TOKAI Holdings ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,46). Die Umsatzvolatilität von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 76,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 15,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 14,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht TOKAI Holdings attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von TOKAI Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Die 12-Monats-Performance von 15,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 36,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -1,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

TOKAI Holdings bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,67). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,46)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,67)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert TOKAI Holdings Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur TOKAI Holdings Corporation Aktie