Tokai Rika Co. Ltd. (6995.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tokai Rika Co. Ltd. (6995.T, ISIN: JP3566600007) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Tokai Rika Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Tokai Rika Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tokai Rika Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Tokai Rika fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 1,74). Das KGV von 8,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 16,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Tokai Rika wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,44). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 80,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Tokai Rika erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 14,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Tokai Rika weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 37,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Tokai Rika weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,81). Die Umsatzvolatilität von 13,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 20,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 53,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 82,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Tokai Rika liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Die 12-Monats-Performance von 38,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 18,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Tokai Rika bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,00). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,74)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Dividende: Stark (Z-Score: 1,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tokai Rika Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tokai Rika Co. Ltd. Aktie