Tokai Tokyo Financial Holdings Inc. (8616.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tokai Tokyo Financial Holdings Inc. (8616.T, ISIN: JP3577600004) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Tokai Tokyo Financial Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Tokai Tokyo Financial Holdings Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tokai Tokyo Financial Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Tokai Tokyo Financial Holdings liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,74). Das KGV von 13,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Tokai Tokyo Financial Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 153,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Tokai Tokyo Financial Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 14,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 86,5% liegt über dem Branchenschnitt von 73,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Tokai Tokyo Financial Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 206,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 72,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 66,7% liegt über dem Branchenschnitt von 35,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,0% liegt über dem Branchenschnitt von 23,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Tokai Tokyo Financial Holdings weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,65). Die Umsatzvolatilität von 12,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 52,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 106,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 33,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Tokai Tokyo Financial Holdings weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,55). Die 12-Monats-Performance von 59,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 13,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -2,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -4,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Tokai Tokyo Financial Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: 0,04). Während der Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) bei 4,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Tokai Tokyo Financial Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,74)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,55)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tokai Tokyo Financial Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tokai Tokyo Financial Holdings Inc. Aktie