Tokai Tokyo Financial Holdings Inc. (8616.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tokai Tokyo Financial Holdings Inc. (8616.T, ISIN: JP3577600004) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Investment - Banking & Investment Services im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Tokai Tokyo Financial Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Tokai Tokyo Financial Holdings Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tokai Tokyo Financial Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Tokai Tokyo Financial Holdings liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,75). Das KGV von 9,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 10,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,1 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Tokai Tokyo Financial Holdings ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,55). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 166,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,2% liegt über dem Branchenschnitt von 5,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Tokai Tokyo Financial Holdings ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 21,1% liegt über dem Branchenschnitt von 18,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 87,4% liegt über dem Branchenschnitt von 75,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Tokai Tokyo Financial Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 188,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 294,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 68,4% liegt über dem Branchenschnitt von 54,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Tokai Tokyo Financial Holdings weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,82). Die Umsatzvolatilität von 12,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 33,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 43,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Tokai Tokyo Financial Holdings weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,22). Die 12-Monats-Performance von 50,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 3,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 16,5% liegt über dem Branchenschnitt von -2,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Tokai Tokyo Financial Holdings bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,39). Die Dividendenrendite (12M) von 6,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,75)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,39)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tokai Tokyo Financial Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tokai Tokyo Financial Holdings Inc. Aktie