Tokio Marine Holdings Inc. (8766.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tokio Marine Holdings Inc. (8766.T, ISIN: JP3910660004) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Schaden- & Unfallversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 85,3 Mrd. USD zählt Tokio Marine Holdings Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Tokio Marine Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tokio Marine Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Tokio Marine Holdings liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,30). Das KGV von 12,9 liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 9,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Tokio Marine Holdings ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -2,00). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 11,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Tokio Marine Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 13,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 12,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 52,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 59,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Tokio Marine Holdings weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Tokio Marine Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,04). Die Umsatzvolatilität von 13,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 23,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 56,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 104,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,7% liegt über dem Branchenschnitt von 30,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,7% liegt über dem Branchenschnitt von 30,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Tokio Marine Holdings weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,77). Die 12-Monats-Performance von 36,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 13,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 26,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Tokio Marine Holdings bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,51). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,00)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,77)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,51)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tokio Marine Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tokio Marine Holdings Inc. Aktie