Tokio Marine Holdings Inc. (8766.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tokio Marine Holdings Inc. (8766.T, ISIN: JP3910660004) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Schaden- & Unfallversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 95,4 Mrd. USD zählt Tokio Marine Holdings Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Tokio Marine Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tokio Marine Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Tokio Marine Holdings liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,08). Das KGV von 15,4 liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 10,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Tokio Marine Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 84,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 10,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Tokio Marine Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 13,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 11,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 48,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Tokio Marine Holdings weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Tokio Marine Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,30). Die Umsatzvolatilität von 13,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 22,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 52,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 99,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Tokio Marine Holdings weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,77). Die 12-Monats-Performance von 29,8% liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 15,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 11,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Tokio Marine Holdings bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,61). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,77)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tokio Marine Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tokio Marine Holdings Inc. Aktie