Tokio Marine Holdings Inc. (8766.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tokio Marine Holdings Inc. (8766.T, ISIN: JP3910660004) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Schaden- & Unfallversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 89,2 Mrd. USD zählt Tokio Marine Holdings Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Tokio Marine Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tokio Marine Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Tokio Marine Holdings liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,19). Das KGV von 14,1 liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 9,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Tokio Marine Holdings ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 84,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Tokio Marine Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 12,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 48,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 60,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Tokio Marine Holdings weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 18,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Tokio Marine Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,03). Die Umsatzvolatilität von 13,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 22,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 52,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 93,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,0% liegt über dem Branchenschnitt von 30,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,1% liegt über dem Branchenschnitt von 30,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Tokio Marine Holdings weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,70). Die 12-Monats-Performance von 25,7% liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 9,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 13,9% liegt über dem Branchenschnitt von 0,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Tokio Marine Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,20). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 1,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,70)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,20)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tokio Marine Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tokio Marine Holdings Inc. Aktie