Tokyu Corporation (9005.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tokyu Corporation (9005.T, ISIN: JP3574200006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,9 Mrd. USD zählt Tokyu Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Tokyu Corporation zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tokyu Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Tokyu wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,09). Das KGV von 11,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 14,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Tokyu zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 36,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Tokyu erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 8,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 31,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Tokyu ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 140,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 50,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 60,3% liegt über dem Branchenschnitt von 45,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,9% liegt über dem Branchenschnitt von 30,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Tokyu weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,11). Die Umsatzvolatilität von 9,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 160,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 974,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 17,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von Tokyu liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Die 12-Monats-Performance von -6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -4,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Tokyu liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,41)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tokyu Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tokyu Corporation Aktie