Tokyu REIT Inc. (8957.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tokyu REIT Inc. (8957.T, ISIN: JP3044510000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Tokyu REIT Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Tokyu REIT Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tokyu REIT Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Tokyu REIT wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,02). Das KGV von 17,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 16,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,1 liegt über dem Branchenschnitt von 5,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Tokyu REIT ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 48,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Tokyu REIT erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 39,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 41,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Tokyu REIT liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,68). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 59,0% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 94,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 45,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Tokyu REIT ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,45). Die Umsatzvolatilität von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 16,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 132,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 14,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 12,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Tokyu REIT attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Tokyu REIT bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,51). Die 12-Monats-Performance von 2,9% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 4,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -13,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Tokyu REIT bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,15). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 5,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,45)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tokyu REIT Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tokyu REIT Inc. Aktie