Tootsie Roll Industries Inc. (TR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tootsie Roll Industries Inc. (TR, ISIN: US8905161076) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Food Confectioners im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,0 Mrd. USD zählt Tootsie Roll Industries Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Tootsie Roll Industries Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tootsie Roll Industries Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Tootsie Roll Industries ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,57). Das KGV von 30,2 liegt über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 18,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Tootsie Roll Industries bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 55,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 68,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Tootsie Roll Industries wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,0% liegt über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 5,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,5% liegt über dem Branchenschnitt von 7,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 35,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Tootsie Roll Industries überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 1,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 67,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Tootsie Roll Industries weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,13). Die Umsatzvolatilität von 15,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 17,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 18,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Tootsie Roll Industries zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,28). Die 12-Monats-Performance von 24,8% liegt über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 8,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -2,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -5,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Tootsie Roll Industries ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,61). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 2,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,57)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tootsie Roll Industries Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tootsie Roll Industries Inc. Aktie