Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG, ISIN: US89147L8862) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 734 Mio. USD zählt Tortoise Energy Infrastructure Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Tortoise Energy Infrastructure Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tortoise Energy Infrastructure Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Tortoise Energy Infrastructure liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,44). Das KGV von 45,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 67,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Tortoise Energy Infrastructure wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 101,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 169,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Tortoise Energy Infrastructure ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 178,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 39,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 452,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 76,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Tortoise Energy Infrastructure gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Tortoise Energy Infrastructure ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 66,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 22,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 21,3% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Tortoise Energy Infrastructure liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,66). Die Umsatzvolatilität von 1043,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 1065,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 104,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Tortoise Energy Infrastructure befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,61). Die 12-Monats-Performance von -1,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -14,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Tortoise Energy Infrastructure ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,90). Die Dividendenrendite (12M) von 12,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 9,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,90)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tortoise Energy Infrastructure Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tortoise Energy Infrastructure Corporation Aktie