Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG, ISIN: US89147L8862) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 796 Mio. USD zählt Tortoise Energy Infrastructure Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Tortoise Energy Infrastructure Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tortoise Energy Infrastructure Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Tortoise Energy Infrastructure ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,53). Das KGV von 43,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 73,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Tortoise Energy Infrastructure wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 101,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 151,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Tortoise Energy Infrastructure erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 178,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 41,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 452,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 73,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Tortoise Energy Infrastructure ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 76,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 22,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Tortoise Energy Infrastructure liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,08). Die Umsatzvolatilität von 1043,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 1065,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 102,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Tortoise Energy Infrastructure zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,11). Die 12-Monats-Performance von 13,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 9,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -4,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -0,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Tortoise Energy Infrastructure ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,89). Die Dividendenrendite (12M) von 11,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 9,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,49)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,89)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tortoise Energy Infrastructure Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tortoise Energy Infrastructure Corporation Aktie