Tosei Reit Investment Corporation (3451.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tosei Reit Investment Corporation (3451.T, ISIN: JP3047830009) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 309 Mio. USD zählt Tosei Reit Investment Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Tosei Reit Investment Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tosei Reit Investment Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Tosei Reit Investment ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,00). Das KGV von 17,4 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 14,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,8 liegt über dem Branchenschnitt von 5,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Tosei Reit Investment bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 15,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 47,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Tosei Reit Investment liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 39,0% liegt über dem Branchenschnitt von 32,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 56,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 56,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Tosei Reit Investment liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,90). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 86,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 103,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 50,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,9% liegt über dem Branchenschnitt von 40,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Tosei Reit Investment eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 3,04). Die Umsatzvolatilität von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 122,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 15,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 13,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Berechenbarkeit macht Tosei Reit Investment attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Momentum von Tosei Reit Investment ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,53). Die 12-Monats-Performance von -1,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 0,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -3,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -0,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Tosei Reit Investment herausragend hoch aus (z-Score: 1,55). Die Dividendenrendite (12M) von 5,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 6,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 3,04)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,55)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tosei Reit Investment Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tosei Reit Investment Corporation Aktie