TotalEnergies SE (TTE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

TotalEnergies SE (TTE, ISIN: US89151E1091) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 204,0 Mrd. USD zählt TotalEnergies SE zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

TotalEnergies SE zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet TotalEnergies SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von TotalEnergies liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,78). Das KGV von 12,8 liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 10,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

TotalEnergies wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 126,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -12,5% liegt über dem Branchenschnitt von -6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -5,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von TotalEnergies bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 30,9% liegt über dem Branchenschnitt von 24,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von TotalEnergies bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 44,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 34,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von TotalEnergies bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,42). Die Umsatzvolatilität von 22,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 29,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 72,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 201,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

TotalEnergies weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,15). Die 12-Monats-Performance von 55,7% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 42,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 17,7% liegt über dem Branchenschnitt von 11,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 25,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von TotalEnergies ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,31). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,78)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,31)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert TotalEnergies SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur TotalEnergies SE Aktie