Tradeweb Markets Inc. (TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tradeweb Markets Inc. (TW, ISIN: US8926721064) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 22,0 Mrd. USD zählt Tradeweb Markets Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Tradeweb Markets Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tradeweb Markets Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Tradeweb Markets liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,74). Das KGV von 24,6 liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 14,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 10,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Tradeweb Markets zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,91). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 129,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 134,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Tradeweb Markets ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 40,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 68,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 68,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Tradeweb Markets liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,39). Der Verschuldungsgrad von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 54,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Tradeweb Markets liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,04). Die Umsatzvolatilität von 28,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 31,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 53,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 62,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Tradeweb Markets bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,89). Die 12-Monats-Performance von -26,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -5,6% liegt nahe am Branchenschnitt von -4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Tradeweb Markets hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,87). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,91)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,87)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tradeweb Markets Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tradeweb Markets Inc. Aktie