Traeger Inc. (COOK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Traeger Inc. (COOK, ISIN: US89269P2020) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Furnishings, Fixtures & Appliances im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 221 Mio. USD zählt Traeger Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Traeger Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Traeger Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Traeger wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,33). Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Traeger wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,83). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 36,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 132,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Traeger im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -16,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -21,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 36,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Traeger ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,52). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 181,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 32,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 70,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 64,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Traeger im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,25). Die Umsatzvolatilität von 12,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 13,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 114,9% liegt über dem Branchenschnitt von 62,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 98,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 39,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 94,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Traeger ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,10). Die 12-Monats-Performance von -8,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von -5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 217,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Traeger zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) bei 2,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Traeger seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,52)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Traeger Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Traeger Inc. Aktie