Trane Technologies plc (TT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Trane Technologies plc (TT, ISIN: IE00BK9ZQ967) ist ein irisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 105,3 Mrd. USD zählt Trane Technologies plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Trane Technologies plc zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Trane Technologies plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Trane Technologies liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,05). Das KGV von 36,1 liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 24,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 12,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Trane Technologies ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 64,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Trane Technologies erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,98). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 13,3% liegt über dem Branchenschnitt von 7,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 35,4% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Trane Technologies bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 34,8% liegt über dem Branchenschnitt von 23,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,3% liegt über dem Branchenschnitt von 16,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Trane Technologies ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,50). Die Umsatzvolatilität von 18,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 35,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Trane Technologies bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,13). Die 12-Monats-Performance von 11,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 26,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -2,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -4,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Trane Technologies fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,59). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,59)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Trane Technologies plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Trane Technologies plc Aktie