TransAlta Corporation (TA.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

TransAlta Corporation (TA.TO, ISIN: CA89346D1078) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Independent Power Producers im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,3 Mrd. USD zählt TransAlta Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet TransAlta Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von TransAlta liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,54). Das KBV von 4,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 1,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von TransAlta bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 14,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 66,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 57,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,4% liegt über dem Branchenschnitt von 5,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

TransAlta wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 32,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von TransAlta liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 73,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 102,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 76,0% liegt über dem Branchenschnitt von 59,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt TransAlta im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,88). Die Umsatzvolatilität von 14,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 19,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 19660,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 199,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

TransAlta zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,29). Die 12-Monats-Performance von 41,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 15,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 7,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von TransAlta liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,22). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,22)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert TransAlta Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur TransAlta Corporation Aktie