TransAlta Corporation (TA.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

TransAlta Corporation (TA.TO, ISIN: CA89346D1078) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Independent Power Producers im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,9 Mrd. USD zählt TransAlta Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet TransAlta Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von TransAlta liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,34). Das KBV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von TransAlta bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 14,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 64,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 33,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,7% liegt über dem Branchenschnitt von 7,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

TransAlta wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,93). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 43,6% liegt über dem Branchenschnitt von 27,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von TransAlta liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 76,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 91,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 70,4% liegt über dem Branchenschnitt von 55,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt TransAlta im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,87). Die Umsatzvolatilität von 14,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 20,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 19660,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 177,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,5% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

TransAlta zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,04). Die 12-Monats-Performance von 5,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,2% liegt über dem Branchenschnitt von -8,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von TransAlta liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,17). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert TransAlta Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur TransAlta Corporation Aktie