TransAlta Corporation (TA.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

TransAlta Corporation (TA.TO, ISIN: CA89346D1078) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Independent Power Producers im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,1 Mrd. USD zählt TransAlta Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet TransAlta Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von TransAlta liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,46). Das KBV von 4,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 1,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von TransAlta bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 14,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 61,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 65,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

TransAlta wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 32,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von TransAlta liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 79,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 102,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 76,0% liegt über dem Branchenschnitt von 58,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt TransAlta im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,83). Die Umsatzvolatilität von 14,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 19,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 19660,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 189,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

TransAlta zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,27). Die 12-Monats-Performance von 52,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 24,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 6,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,1% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von TransAlta liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,22). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,22)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert TransAlta Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur TransAlta Corporation Aktie