TransDigm Group Incorporated (TDG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

TransDigm Group Incorporated (TDG, ISIN: US8936411003) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 67,9 Mrd. USD zählt TransDigm Group Incorporated zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

TransDigm Group Incorporated zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet TransDigm Group Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von TransDigm Group Incorporated besonders hoch aus (z-Score: -1,52). Das KGV von 34,9 liegt nahe am Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 34,9, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KUV von 7,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von TransDigm Group Incorporated fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 73,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 120,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von TransDigm Group Incorporated liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 3,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 21,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 59,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von TransDigm Group Incorporated ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -2,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 11,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 141,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 125,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

TransDigm Group Incorporated zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,34). Die Umsatzvolatilität von 23,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 28,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 43,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 115,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von TransDigm Group Incorporated ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,68). Die 12-Monats-Performance von -13,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 37,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -6,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -3,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

TransDigm Group Incorporated zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert TransDigm Group Incorporated seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,52)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,59)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,03)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert TransDigm Group Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur TransDigm Group Incorporated Aktie