TransDigm Group Incorporated (TDG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

TransDigm Group Incorporated (TDG, ISIN: US8936411003) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 61,0 Mrd. USD zählt TransDigm Group Incorporated zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

TransDigm Group Incorporated zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet TransDigm Group Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von TransDigm Group Incorporated liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,46). Das KGV von 33,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 31,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KUV von 6,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

TransDigm Group Incorporated wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 73,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 143,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von TransDigm Group Incorporated liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,91). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 2,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 21,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 59,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von TransDigm Group Incorporated ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -2,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 54,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 13,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 157,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 138,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

TransDigm Group Incorporated zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,45). Die Umsatzvolatilität von 23,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 30,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 43,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 107,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 55,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von TransDigm Group Incorporated ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,85). Die 12-Monats-Performance von -16,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -19,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -10,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

TransDigm Group Incorporated zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert TransDigm Group Incorporated seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,46)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,11)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert TransDigm Group Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur TransDigm Group Incorporated Aktie