Transformers and Rectifiers (India) Limited (TARIL.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Transformers and Rectifiers (India) Limited (TARIL.NS, ISIN: INE763I01026) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 936 Mio. USD zählt Transformers and Rectifiers (India) Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Transformers and Rectifiers (India) Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Transformers and Rectifiers (India) Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Transformers and Rectifiers (India) liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,87). Das KGV von 33,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 31,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,8 liegt über dem Branchenschnitt von 3,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Transformers and Rectifiers (India) durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 2,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 242,4% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 131,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 28,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 29,6% liegt über dem Branchenschnitt von 16,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Transformers and Rectifiers (India) ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Transformers and Rectifiers (India) ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,71). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,9% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 5,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,5% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 29,4% liegt über dem Branchenschnitt von 24,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Transformers and Rectifiers (India) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 10,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 23,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 23,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Transformers and Rectifiers (India) schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,23). Die Umsatzvolatilität von 38,7% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 28,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 104,8% liegt über dem Branchenschnitt von 60,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 66,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 58,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 59,0% liegt über dem Branchenschnitt von 50,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Transformers and Rectifiers (India) bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,84). Die 12-Monats-Performance von -41,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 94,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 16,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -18,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Transformers and Rectifiers (India) zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Transformers and Rectifiers (India) seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,18)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Transformers and Rectifiers (India) Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Transformers and Rectifiers (India) Limited Aktie