Transformers and Rectifiers (India) Limited (TARIL.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Transformers and Rectifiers (India) Limited (TARIL.NS, ISIN: INE763I01026) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 932 Mio. USD zählt Transformers and Rectifiers (India) Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Transformers and Rectifiers (India) Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Transformers and Rectifiers (India) Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Transformers and Rectifiers (India) liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,97). Das KGV von 34,1 liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 5,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Transformers and Rectifiers (India) durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,99). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 242,4% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 128,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 25,3% liegt über dem Branchenschnitt von 18,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von Transformers and Rectifiers (India) ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Transformers and Rectifiers (India) ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 10,1% liegt über dem Branchenschnitt von 5,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 28,9% liegt über dem Branchenschnitt von 24,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Transformers and Rectifiers (India) schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,90). Die Umsatzvolatilität von 38,7% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 104,8% liegt über dem Branchenschnitt von 65,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 60,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 55,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Transformers and Rectifiers (India) bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,79). Die 12-Monats-Performance von -38,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 43,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -9,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -14,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Transformers and Rectifiers (India) zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,13). Während der Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Transformers and Rectifiers (India) seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,99)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Transformers and Rectifiers (India) Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Transformers and Rectifiers (India) Limited Aktie