Transocean Ltd. (RIG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Transocean Ltd. (RIG, ISIN: CH0048265513) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Drilling im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,7 Mrd. USD zählt Transocean Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Transocean Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Transocean liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,12). Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Transocean ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,84). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 116,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 117,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 346,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Transocean wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,99). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -18,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von -1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -66,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2302,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 84,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -329,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Transocean liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,64). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 111,6% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 89,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 39,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Transocean zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,49). Die Umsatzvolatilität von 16,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 33,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 83,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 450,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 50,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 52,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Transocean zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,35). Die 12-Monats-Performance von 93,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 55,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -21,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -14,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Transocean zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) bei 2,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Transocean seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Transocean Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Transocean Ltd. Aktie