Transocean Ltd. (RIG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Transocean Ltd. (RIG, ISIN: CH0048265513) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Drilling im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,3 Mrd. USD zählt Transocean Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Transocean Ltd. zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Transocean Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Transocean liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,20). Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Transocean ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,39). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 104,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 284,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Transocean wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,98). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -10,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von -0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -40,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 74,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Transocean liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 97,4% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 78,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 37,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Transocean zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,41). Die Umsatzvolatilität von 16,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 30,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 83,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 343,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 51,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Transocean liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,57). Die 12-Monats-Performance von 60,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 30,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 4,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 3,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Transocean zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) bei 1,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Transocean seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,39)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Transocean Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Transocean Ltd. Aktie