Transocean Ltd. (RIG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Transocean Ltd. (RIG, ISIN: CH0048265513) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Drilling im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,9 Mrd. USD zählt Transocean Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Transocean Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Transocean Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Transocean liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,06). Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Transocean ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 122,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 242,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Transocean wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -18,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von -3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -66,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2450,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 84,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -350,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Transocean liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,59). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 89,3% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 67,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 39,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Transocean im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,56). Die Umsatzvolatilität von 16,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 33,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 83,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 465,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 46,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 50,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Transocean überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,57). Die 12-Monats-Performance von 150,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 109,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 20,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 39,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Transocean zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) bei 2,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Transocean seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,57)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Transocean Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Transocean Ltd. Aktie