Transocean Ltd. (RIGN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Transocean Ltd. (RIGN.SW, ISIN: CH0048265513) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Drilling im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,8 Mrd. USD zählt Transocean Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Transocean Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Transocean Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Transocean ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,09). Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Transocean ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 122,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Transocean besonders schwach aus (z-Score: -1,99). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -18,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von -0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -73,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 22,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Transocean liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,59). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 95,5% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 77,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 41,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 45,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 91,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Transocean ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,00). Die Umsatzvolatilität von 9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 33,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 37,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 465,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%.

Dividende

Transocean zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,19). Während der Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) bei 2,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Transocean seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,99)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Transocean Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Transocean Ltd. Aktie