Traton SE (8TRA.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Traton SE (8TRA.DE, ISIN: DE000TRAT0N7) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Agricultural - Machinery im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 19,7 Mrd. USD zählt Traton SE zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Traton SE zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Traton SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Traton ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,91). Das KGV von 12,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 17,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Traton wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 95,1% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 56,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 29,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Traton wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 17,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Traton liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 161,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 48,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 59,0% liegt über dem Branchenschnitt von 35,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,2% liegt über dem Branchenschnitt von 25,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Traton bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,13). Die Umsatzvolatilität von 23,6% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 18,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 74,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 90,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Traton liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Die 12-Monats-Performance von 9,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -8,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -12,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Traton ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,88). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,91)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,88)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Traton SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Traton SE Aktie