Traton SE (8TRA.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Traton SE (8TRA.DE, ISIN: DE000TRAT0N7) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Agricultural - Machinery im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 19,1 Mrd. USD zählt Traton SE zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Traton SE zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Traton SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Traton ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,00). Das KGV von 9,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 12,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Traton wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 95,1% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 72,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 53,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Traton bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 18,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Traton liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 168,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 61,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 59,9% liegt über dem Branchenschnitt von 42,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,1% liegt über dem Branchenschnitt von 30,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Traton bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,05). Die Umsatzvolatilität von 23,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 20,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 74,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 85,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Traton liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,48). Die 12-Monats-Performance von 21,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von -0,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -3,2% liegt nahe am Branchenschnitt von -4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Traton ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,82). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 2,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt von 3,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,82)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Traton SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Traton SE Aktie