Traton SE (8TRA.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Traton SE (8TRA.DE, ISIN: DE000TRAT0N7) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Agricultural - Machinery im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 22,6 Mrd. USD zählt Traton SE zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Traton SE zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Traton SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Traton ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,86). Das KGV von 11,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 14,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Traton wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 95,1% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 67,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 67,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Traton bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 18,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Traton liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 146,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 63,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 59,9% liegt über dem Branchenschnitt von 44,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,1% liegt über dem Branchenschnitt von 31,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Traton bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,07). Die Umsatzvolatilität von 23,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 20,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 74,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 89,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 35,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Traton liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,78). Die 12-Monats-Performance von 26,7% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 7,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 17,0% liegt über dem Branchenschnitt von -2,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Traton ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,87). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 2,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,86)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,78)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,87)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Traton SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Traton SE Aktie