Travis Perkins plc (TPK.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Travis Perkins plc (TPK.L, ISIN: GB00BK9RKT01) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Industrial - Distribution im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Travis Perkins plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Travis Perkins plc zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Travis Perkins plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Travis Perkins liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,92). Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Travis Perkins wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 23,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 72,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 33,5% liegt über dem Branchenschnitt von 17,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Travis Perkins ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 26,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Travis Perkins ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 41,7% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 26,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 36,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Travis Perkins bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,27). Die Umsatzvolatilität von 9,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 17,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 399,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 66,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,1% liegt über dem Branchenschnitt von 35,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,0% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Travis Perkins zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,11). Die 12-Monats-Performance von -9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 23,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Travis Perkins liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,92)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,14)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Travis Perkins plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Travis Perkins plc Aktie