Travis Perkins plc (TPK.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Travis Perkins plc (TPK.L, ISIN: GB00BK9RKT01) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Bauwesen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Travis Perkins plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Travis Perkins plc zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Travis Perkins plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Travis Perkins liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,03). Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Travis Perkins wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,88). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 23,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 50,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 40,2% liegt über dem Branchenschnitt von 25,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Travis Perkins ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,70). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 26,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Travis Perkins ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,1% liegt über dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 32,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 37,1% liegt über dem Branchenschnitt von 29,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,5% liegt über dem Branchenschnitt von 23,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Travis Perkins bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,07). Die Umsatzvolatilität von 9,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 399,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 57,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Travis Perkins bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,10). Die 12-Monats-Performance von -14,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Bauwesen) von -1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -21,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Travis Perkins liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt über dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,29)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Travis Perkins plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Travis Perkins plc Aktie