Travis Perkins plc (TPK.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Travis Perkins plc (TPK.L, ISIN: GB00BK9RKT01) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Industrial - Distribution im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt Travis Perkins plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Travis Perkins plc zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Travis Perkins plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Travis Perkins liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,84). Das KBV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Travis Perkins wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,95). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 23,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 78,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 37,6% liegt über dem Branchenschnitt von 21,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Travis Perkins ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,68). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 26,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Travis Perkins ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,8% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 22,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 36,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Travis Perkins bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,21). Die Umsatzvolatilität von 9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 19,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 399,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 52,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,3% liegt über dem Branchenschnitt von 37,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 35,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Travis Perkins zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,29). Die 12-Monats-Performance von 10,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 22,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 23,9% liegt über dem Branchenschnitt von 9,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,5% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Travis Perkins liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,84)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,23)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Travis Perkins plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Travis Perkins plc Aktie