Trial Holdings Inc (141A.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Trial Holdings Inc (141A.T, ISIN: JP3635490000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Discounter im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,0 Mrd. USD zählt Trial Holdings Inc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Trial Holdings Inc zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Trial Holdings Inc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Trial Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,01). Das KGV von 134,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Discounter) von 23,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,6 liegt nahe am Branchenschnitt von 3,7 und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Trial Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 763,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Discounter) von 57,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 39,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Trial Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 24,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Trial Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 83,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Discounter) von 16,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 75,1% liegt über dem Branchenschnitt von 48,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,9% liegt über dem Branchenschnitt von 33,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Trial Holdings schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,81). Die Umsatzvolatilität von 49,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Discounter) von 16,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 50,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 72,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,9% liegt über dem Branchenschnitt von 29,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 61,0% liegt über dem Branchenschnitt von 33,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Trial Holdings weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,26). Die 12-Monats-Performance von 59,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Discounter) von 17,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 33,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Trial Holdings zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,86). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,86)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Trial Holdings Inc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Trial Holdings Inc Aktie