Trial Holdings Inc (141A.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Trial Holdings Inc (141A.T, ISIN: JP3635490000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Discounter im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Mrd. USD zählt Trial Holdings Inc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Trial Holdings Inc zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Trial Holdings Inc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Trial Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,45). Das KGV von 36,8 liegt über dem Branchenschnitt (Discounter) von 20,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Trial Holdings durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,70). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 273,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Discounter) von 20,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Trial Holdings ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Trial Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 24,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Trial Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 114,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Discounter) von 22,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 75,0% liegt über dem Branchenschnitt von 50,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,0% liegt über dem Branchenschnitt von 34,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Trial Holdings schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,07). Die Umsatzvolatilität von 38,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Discounter) von 17,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 44,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 74,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 76,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 61,4% liegt über dem Branchenschnitt von 32,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Trial Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Die 12-Monats-Performance von 25,8% liegt über dem Branchenschnitt (Discounter) von 12,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -30,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 32,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Trial Holdings zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,88). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,70)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,88)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Trial Holdings Inc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Trial Holdings Inc Aktie