Trial Holdings Inc (141A.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Trial Holdings Inc (141A.T, ISIN: JP3635490000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Discounter im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Mrd. USD zählt Trial Holdings Inc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Trial Holdings Inc zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Trial Holdings Inc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Trial Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,29). Das KGV von 42,7 liegt über dem Branchenschnitt (Discounter) von 23,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Trial Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,87). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 57,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Discounter) von 19,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Trial Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 24,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Trial Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 98,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Discounter) von 14,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 75,0% liegt über dem Branchenschnitt von 49,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,0% liegt über dem Branchenschnitt von 33,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Trial Holdings schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,89). Die Umsatzvolatilität von 38,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Discounter) von 16,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 44,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 69,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 67,3% liegt über dem Branchenschnitt von 35,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 61,6% liegt über dem Branchenschnitt von 34,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Trial Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,59). Die 12-Monats-Performance von 30,1% liegt über dem Branchenschnitt (Discounter) von 18,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -23,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Trial Holdings zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,84). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,87)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,84)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Trial Holdings Inc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Trial Holdings Inc Aktie