Trident Limited (TRIDENT.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Trident Limited (TRIDENT.NS, ISIN: INE064C01022) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Manufacturers im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Trident Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Trident Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Trident Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Trident wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,25). Das KGV von 30,2 liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 17,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Trident liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 70,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,1% liegt über dem Branchenschnitt von 7,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Trident liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 47,4% liegt über dem Branchenschnitt von 39,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Trident ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 30,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 25,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Trident zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,13). Die Umsatzvolatilität von 17,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 17,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 41,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 91,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 41,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Trident ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,86). Die 12-Monats-Performance von -8,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -14,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Trident zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,39). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 2,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,39)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Trident Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Trident Limited Aktie