Tripadvisor Inc. (TRIP) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tripadvisor Inc. (TRIP, ISIN: US8969452015) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Reisedienstleistungen im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 990 Mio. USD zählt Tripadvisor Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Tripadvisor Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tripadvisor Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Tripadvisor liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,50). Das KGV von 212,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 15,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Tripadvisor liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 213,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 488,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 25,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Tripadvisor bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 76,1% liegt über dem Branchenschnitt von 50,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Tripadvisor liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 83,3% liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 48,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 57,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 53,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Tripadvisor schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,22). Die Umsatzvolatilität von 34,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 47,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 198,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 326,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 64,6% liegt über dem Branchenschnitt von 40,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 55,1% liegt über dem Branchenschnitt von 44,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Tripadvisor zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -1,78). Die 12-Monats-Performance von -45,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von -16,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -38,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Tripadvisor zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) bei 0,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Tripadvisor seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,50)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,78)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tripadvisor Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tripadvisor Inc. Aktie