Tripadvisor Inc. (TRIP) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tripadvisor Inc. (TRIP, ISIN: US8969452015) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Reisedienstleistungen im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Tripadvisor Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tripadvisor Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Tripadvisor liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,33). Das KGV von 260,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 15,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Tripadvisor liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,49). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 213,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 517,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 45,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Tripadvisor bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 76,1% liegt über dem Branchenschnitt von 52,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Tripadvisor liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 72,7% liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 47,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 57,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 54,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Tripadvisor schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,25). Die Umsatzvolatilität von 34,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 47,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 198,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 265,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 73,1% liegt über dem Branchenschnitt von 44,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 57,1% liegt über dem Branchenschnitt von 44,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Tripadvisor ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,69). Die 12-Monats-Performance von -35,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von -6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Tripadvisor zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Tripadvisor seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tripadvisor Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tripadvisor Inc. Aktie