Tritax Big Box REIT plc (BBOX.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tritax Big Box REIT plc (BBOX.L, ISIN: GB00BG49KP99) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche REIT – Industrie im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,7 Mrd. USD zählt Tritax Big Box REIT plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Tritax Big Box REIT plc zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tritax Big Box REIT plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Tritax Big Box REIT liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,02). Das KGV von 14,2 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 18,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 16,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Tritax Big Box REIT bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -29,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 76,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt von 5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Tritax Big Box REIT liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,97). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 3,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 112,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 43,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 93,2% liegt über dem Branchenschnitt von 56,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Tritax Big Box REIT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 63,8% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 62,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 34,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Tritax Big Box REIT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,33). Die Umsatzvolatilität von 156,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 21,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 167,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 72,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Tritax Big Box REIT zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,17). Die 12-Monats-Performance von 10,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 8,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -5,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Tritax Big Box REIT bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,39). Die Dividendenrendite (12M) von 5,2% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 5,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 5,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,39)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tritax Big Box REIT plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tritax Big Box REIT plc Aktie