Troax Group AB (publ) (TROAX.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Troax Group AB (publ) (TROAX.ST, ISIN: SE0012729366) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 639 Mio. USD zählt Troax Group AB (publ) zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Troax Group AB (publ) zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Troax Group AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Troax Group AB (publ) ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,43). Das KGV von 54,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 26,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Troax Group AB (publ) wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 71,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 43,4% liegt über dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Troax Group AB (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 37,2% liegt über dem Branchenschnitt von 31,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Troax Group AB (publ) ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,4% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 50,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Troax Group AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Die Umsatzvolatilität von 16,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 29,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 61,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Troax Group AB (publ) ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,80). Die 12-Monats-Performance von -30,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 4,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Troax Group AB (publ) bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,05). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 11,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Troax Group AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Troax Group AB (publ) Aktie