Truworths International Limited (TRU.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Truworths International Limited (TRU.JO, ISIN: ZAE000028296) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Apparel - Retail im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 964 Mio. USD zählt Truworths International Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Truworths International Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Truworths International Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Truworths International ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,39). Das KGV von 6,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 13,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Truworths International wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,97). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 32,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 79,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Truworths International erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,6% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 7,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 12,2% liegt über dem Branchenschnitt von 7,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 45,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Truworths International liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 20,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 39,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Truworths International ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,97). Die Umsatzvolatilität von 9,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 20,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 132,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Truworths International befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,21). Die 12-Monats-Performance von -21,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -26,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Truworths International überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,84). Die Dividendenrendite (12M) von 11,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,84)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Truworths International Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Truworths International Limited Aktie