Truworths International Limited (TRU.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Truworths International Limited (TRU.JO, ISIN: ZAE000028296) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Apparel - Retail im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Truworths International Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Truworths International Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Truworths International Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Truworths International ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,24). Das KGV von 7,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 17,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Truworths International wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 30,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 72,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Truworths International erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,9% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 7,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 13,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 51,4% liegt über dem Branchenschnitt von 44,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Truworths International liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 26,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 43,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,2% liegt über dem Branchenschnitt von 31,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Volatilität von Truworths International liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,48). Die Umsatzvolatilität von 10,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 19,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 60,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 109,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Truworths International befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,99). Die 12-Monats-Performance von -27,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 20,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -11,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Truworths International überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,81). Die Dividendenrendite (12M) von 9,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,81)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Truworths International Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Truworths International Limited Aktie