Tsumura & Co. (4540.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tsumura & Co. (4540.T, ISIN: JP3535800001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Tsumura & Co. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Tsumura & Co. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tsumura & Co. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Tsumura & Co. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,86). Das KGV von 9,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Tsumura & Co. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 62,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Tsumura & Co. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 4,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 15,2% liegt über dem Branchenschnitt von 9,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 47,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 52,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Tsumura & Co. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 23,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 31,2% liegt über dem Branchenschnitt von 25,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,6% liegt über dem Branchenschnitt von 19,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Tsumura & Co. zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,20). Die Umsatzvolatilität von 15,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 30,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 80,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Tsumura & Co. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,04). Die 12-Monats-Performance von -2,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von -4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 0,3% liegt nahe am Branchenschnitt von -0,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Tsumura & Co. ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,87). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,86)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,87)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tsumura & Co. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tsumura & Co. Aktie