Tsumura & Co. (4540.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tsumura & Co. (4540.T, ISIN: JP3535800001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Tsumura & Co. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Tsumura & Co. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tsumura & Co. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Tsumura & Co. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,91). Das KGV von 10,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 17,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Tsumura & Co. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 62,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Tsumura & Co. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 14,6% liegt über dem Branchenschnitt von 9,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 47,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 51,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Tsumura & Co. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 21,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 29,6% liegt über dem Branchenschnitt von 24,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,8% liegt über dem Branchenschnitt von 18,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Tsumura & Co. zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,02). Die Umsatzvolatilität von 15,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 30,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 83,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Tsumura & Co. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,01). Die 12-Monats-Performance von 3,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 6,3% liegt über dem Branchenschnitt von -4,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Tsumura & Co. ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,88). Die Dividendenrendite (12M) von 4,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,91)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,88)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tsumura & Co. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tsumura & Co. Aktie