Tsumura & Co. (4540.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tsumura & Co. (4540.T, ISIN: JP3535800001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Tsumura & Co. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Tsumura & Co. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tsumura & Co. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Tsumura & Co. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,91). Das KGV von 9,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Tsumura & Co. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 67,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Tsumura & Co. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 14,6% liegt über dem Branchenschnitt von 10,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 47,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 53,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Tsumura & Co. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 20,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 29,6% liegt über dem Branchenschnitt von 25,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,8% liegt über dem Branchenschnitt von 18,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Tsumura & Co. zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,09). Die Umsatzvolatilität von 15,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 30,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 84,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Tsumura & Co. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,32). Die 12-Monats-Performance von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -8,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -5,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Tsumura & Co. zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,31). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,91)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,31)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tsumura & Co. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tsumura & Co. Aktie